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如果您没有组织,跟踪团队的项目,监视销售进度以及与现有客户保持联系可能会很困难。在本文中,我们将分享您如何通过在WordPress中创建类似Trello的看板来简化工作流程。

什么是看板?

看板板是一种工作流可视化工具,可帮助您优化流程并跟踪每个任务的进度,无论它们多么复杂。

简单的看板板由三列标记为“ 待办”“进行中”和“完成”。每列代表工作流程过程中的不同阶段。您可以在相应的列中添加单个任务。

在执行每个阶段时,各个任务项在整个板上水平移动,直到到达“完成”列。这是工作流结束的地方,项目被视为已完成。

如何在wordpress中添加类似于trello的看板
如何在wordpress中添加类似于trello的看板

为什么要在WordPress中使用看板?

有几种原因可能导致您想向您的WordPress网站添加看板的原因。例如,它们提供了一种简单的方法来组织工作流,提高团队之间的生产率,并为人们提供一种专注于需要完成的工作和执行的顺序的方法。

更具体地说,出于以下原因,您可能考虑在WordPress中使用看板:

  • 项目管理。如果您与团队一起工作并且每个成员都负责单独的任务,那么使用看板委员会可以帮助组织这些任务并使每个人保持生产力。您可以随时随地直观地查看每个项目的状态。
  • 跟踪销售目标。如果您经营的业务依赖于销售收入,那么使用看板可以使您更聪明地工作,而不是更辛苦。您只需要确定吸引新客户,推销销售和确保交易的各个步骤。从那里观看您的销售团队的绩效,并查看需要改进的地方。
  • 编辑日历。 在WordPress网站上发布一致的内容对于提高网站访问量,吸引访问者并将读者转化为客户至关重要。您可以提前计划看板,并为团队分配任务,以便在需要时可以随时使用内容。
  • CRM(客户关系管理)。保持现有客户关系的顶部以及赢得新客户关系对于任何业务的成功都是至关重要的。您可以在WordPress中添加看板,其任务包括与老客户联系,解决潜在客户的问题和疑虑,以及产生更多潜在客户,这些潜在客户可以帮助增加销售额并增加收入。

如您所见,无论最终目标是什么,在您的WordPress网站上使用看板都是一种提高生产率的好方法。

虽然有TrelloJiraAsana等几种第三方看板解决方案可用,但有些人还是希望将所有内容都保留在WordPress网站中。

它有助于使事情保持集中并节省第三方服务的费用。

话虽如此,让我们看一下如何在WordPress中创建类似Trello的看板。

如何在WordPress中添加看板

您需要做的第一件事是安装并激活WordPress看板板。有关如何执行此操作的更多详细信息,请参阅有关如何安装WordPress插件的指南

激活后,将提示您选择要设置哪种类型的看板。

您可以选择“项目管理”,“编辑日历”,“求职者跟踪”,“销售渠道”,“基本”和“自定义”。每个选项都有其自己的状态集,可以根据自己的喜好对其进行自定义。

决定使用哪一个后,请选择“ 设置”!。在此示例中,我们将使用“基本看板”选项卡,其状态为“待办事项”,“正在做事 ”和“完成”

配置常规设置

选择要使用的预先设计的看板之后,需要导航到“ 设置”选项卡以配置插件设置。

在“ 常规”选项卡下,您可以选择确定希望用户跟踪其进度的时间增量。例如,我们选择了跟踪小时数。

在本节中,您还将决定诸如:

  • 是否隐藏时间跟踪
  • 如果要显示任务ID
  • 如果要显示所有列
  • 是否使用默认登录屏幕

配置您的用户设置

在“ 用户”选项卡下,您将首先定义允许更改看板的人员。另外,您需要确定要将新任务分配给谁。

例如,将任务分配给创建任务的用户,第一个移动任务的用户或单个用户。您还可以选择不分配任何新任务。

配置完成后,继续并点击保存您的设置

如果向下滚动,您会注意到创建新用户的部分。您可以通过添加用户名,电子邮件和姓氏/名字等信息来创建用户。

输入信息后,单击“ 添加用户”按钮,它们将立即添加到您的看板中。

配置您的状态设置

接下来,在状态标签下,您将根据列标题,颜色,在制品以及是否自动存档来自定义看板。

“在制品”或“进行中的工作”是看板板上每一列分配的任务数。通过预先设置每列希望允许的WIP数量,可以防止将工作瓶颈塞入一列中,并使工作流程保持顺畅。

例如,如果您一次只希望分配3个新的“待办事项”任务,则可以将该列的WIP配置为3。在将其中一个任务移至看板的下一列之前,将不会有任何一个任务被执行。允许向该列添加另一个“待办事项”任务。

完成后,点击保存您的设置

配置您的估算设置

最后,在“ 估计”选项卡下,您将确定在确定特定任务将花费多长时间时允许用户从中选择的设置点。

例如,默认估计设置包括2小时,4小时,1天,2天和4天。

但是,您可以将这些估计更改为所需的任何值。您还可以通过选择添加其他估算值来添加另一个估算值

请记住,您定义的所有估算值都将按照其设置顺序显示在看板中。

进行必要的更改后,点击保存您的设置

将任务添加到看板中

配置完所有插件的设置后,单击“ 转到您的面板”按钮。

由于您的看板是全新的,所以一开始它看起来很空。这是因为您需要通过在“ 待办事项”列中定义任务来启动工作流程。

您还可以估计每个任务将花费指定用户多长时间。

从那里,分配了任务的团队成员将能够将它们移至标为Doing的适当列中,跟踪完成任务所花费的时间,最后将其移至Done列中,以表明任务已完成

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